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投资要点:

动力电池装机量大幅增长,头部效应显著:高工产业研究院(ggii)统计显示,2018年11月我汽车生产约19.2万辆,同比增长33%;动力电池装机总电量约8.91gwh,同比增长28%,环比10月份5.93gwh大幅增长67%。其中,装机总电量排名前十动力电池企业合计约6.95gwh,占整体的79%。其中,宁德时代、(,)、(,)占有率排前三,电池装机量分别为3.6、1.35与0.62gwh,对应市场占比为40.4%、15.1%与6.96%,合计62.46%。

我们认为,动力电池目前处于重质优于重量的时代,具有核心竞争力的头部企业的集中度有望持续处于高位,是未来具备长期投资收益的核心标的。

后补贴时代渐行渐至:12月3日,白宫首席经济顾问库德落表示,美国政府正考虑取消对电动汽车的补贴,估计会在2020年后实施。这个时点与国内取消补贴的预期时点大致相似,方案推行有其可行性,我们分析其原因如下:1)2019h2与2020年将是全球主流车企的众多电动车型集中投放时段,可以视作是全球电动化2.0时代的爆发起点,可以通过规模化应用、全球供应链体系推进、降本增效以及双积分制实施等多重因素将缩小电动车与燃油车之间成本差距,有利于过渡至后补贴时代。2)产品升级、充电基础设施完善以及体验(人-车-路-网)等使用性能提升,将在一定程度上有效弱化之前过分依赖补贴以及苛求价格等因素的限制。

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