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一、本月国内原料市场回顾

11月份国内原料市场总体小幅上涨,除废钢市场相对偏弱外,其它品种价格普遍上涨20-30元/吨,但迫于成本压力,大中型钢厂仍以被动补库为主,市场整体成交一般。

表1:国内主要原材料价格变动明细


本月国内主要原料市场情况如下:

钢坯:

11月份国内钢坯市场走势弱于成品材,价格一直在2980-3060元/吨之间窄幅震荡,下游用户和贸易商备货积极性不高,多持观望态度。截止11月底,唐山地区普碳方坯价格为3010元/吨,20MnSi方坯价格为3130元/吨,较10月底上涨20元/吨。从下游企业开工情况看,11月底唐山地区带钢调坯企业开工率为48%,型材调坯企业开工率为69%,建材调坯企业开工率为46%,均较10月底小幅下降。不过,考虑到目前钢坯价格相对偏低,且市场库存继续呈下降态势(唐山钢坯库存较10月底下降9万吨至49万吨),钢坯价格下跌空间有限,一些资金情况尚可的贸易商可能会在年底前出手进货。预计12月份国内市场钢坯价格将小幅回升。

铁矿石:

11月份国内铁矿石价格小幅上涨,进口矿市场呈有价无市局面。截止11月底,河北地区66%品位铁精粉价格为1100元/吨左右(见图2),较9月底上涨20元/吨,钢厂备货力度有所增大。据统计,11月底河北主导钢厂国产矿库存达到167万吨,较10月底增加10万吨,进口矿库存为1560万吨,较10月底增加90万吨。安徽地区65%品位铁精粉价格上涨30元至1070元/吨左右;湖北、福建地区64%品位铁精粉价格上涨20元至980元/吨。进口矿方面,11月份普氏价格一直在135-136.75美元/吨(CIF)之间波动,较10月底上涨2-3美元/吨,三大矿业招标数量明显增加。不过,多数钢厂认为目前价格相对偏高,仍以被动补库为主,而一些贸易商对明年一季度市场谨慎乐观,暂不急于出货。预计12月份国产矿价格将稳中小涨,进口矿价格有望升至140美元/吨。

煤焦:

11月份国内市场焦炭价格小幅上涨。截止11月底,山西地区二级冶金焦出厂价格升至1170元/吨左右(见图3),一级冶金焦出厂价格为1320元/吨左右,较10月底上涨20-30元/吨,部分地区公路运费有所上升。河北地区钢厂库存偏紧,大中型钢厂库存较10月底下降4万吨至100万吨,一级冶金焦出厂价格上涨30元至1470元/吨。山东、安徽地区二级冶金焦出厂价格上涨20-30元至1380-1400元/吨,山东部分钢厂库存只有正常水平一半,补库较为积极;贵州地区三级冶金焦出厂价格上涨40元至1490元/吨左右,厂家开工率较高;黑龙江地区二级冶金焦价格保持1340元/吨,钢厂库存情况较好,个别厂家下旬采购价格下调30元/吨。11月份国内市场炼焦煤价格相对稳定,山西地区主导煤炭主焦煤出厂价格保持1110-1160元/吨,肥煤出厂价格为1100元/吨,受近期动力煤价格上涨影响,部分煤炭企业提价意向增强。经过11月份补库后,钢厂库存情况略有好转,对焦炭价格上涨普遍存在抵触心理,预计12月份市场涨势将趋缓,以稳为主。

废钢:

11月份国内市场废钢价格走势偏弱,主导钢厂采购价格稳中略降,中小钢厂备货相对积极,采购价格窄幅波动。截止月底,江浙沪地区重废价格为2480-2520元/吨,边角料价格为2600-2620元/吨,较10月底下跌20元/吨左右;山东、安徽市场部分小钢厂备货相对积极,采购价格上调20-30元/吨。在中南地区,两湖、两广地区重废价格降至2520-2590元/吨,下跌30-40元/吨。在北方地区,辽宁、天津地区重废价格下跌30-40元至2440-2500元/吨,河北地区中频炉钢厂采购价格下跌40-50元至2230-2250元/吨(不带票)。年底国内废钢资源回收难度加大,而钢厂库存依旧偏低,部分贸易商计划囤货待涨。预计12月份国内废钢市场需求将有所好转,价格有望小幅震荡上涨。

二、国内主要钢厂调价情况

表2:11月份国内主要钢厂原料采购价格调整情况

三、国内钢厂成本和库存变化

受焦炭和铁矿石价格上涨影响,11月份国内钢厂生产成本再度回升(见表3)。截止11月底,年产能大于1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3657元/吨,较上月底上升27元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3575元/吨,较上月底上升29元/吨;年产能小于500万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3510元/吨,较上月底上升34元/吨。11月底国内市场三级螺纹钢平均价格为3555元/吨,较上月底上涨47元/吨,对应20天前的原料成本,大部分钢厂亏损120-140元/吨,亏损幅度较前期略有减小。

表3:本月国内钢厂螺纹钢生产成本测算

从库存情况看(见表4),本月钢厂对进口矿采购力度有所减弱,库存基本维持稳定。同时,由于大中型钢厂对于焦炭、炼焦煤、废钢涨价存在抵触情绪,供货商控制出货量,部分钢厂库存略有下降。

表4:本月国内钢厂原料库存变化

四、综合观点

11月份国内钢厂产量明显回升,虽然河北地区加大环保整治力度,但绝大部分拆除的高炉都已在前期停产,对实际产量影响不大。同时,前期钢厂一直谨慎采购,整体库存增加不明显,随着冬季运输形势逐步趋紧,钢厂冬储压力将逐渐显现。从成本看,原料价格已基本完成底部的反复确认,继续下跌的概率较小,上涨的概率较大,介入采购时机已经成熟。预计12月份部分钢厂将加大采购力度,原料市场成交量将好于11月份,铁矿石、废钢、钢坯价格有望小幅上涨,煤炭和焦炭价格将稳中有涨。

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